近日，上海国际信托有限公司（下称“上海信托”）“信睿・臻颐系列”遗嘱信托成功完成中国信托登记有限责任公司（下称“中信登”）初始登记，成为全国首单实现全流程初始登记的遗嘱信托。
这一突破性成果不仅为我国遗嘱信托业务的标准化、规范化发展提供了重要实践样本，更标志着我国信托登记制度迈入新阶段，为遗嘱信托赋予了更高层级的运行保障与行业公信力，展现了信托服务向民生关切精准滴灌的专业担当。
北京大成律师事务所王旭律师团队作为上海信托遗嘱信托项目专项法律顾问，深度参与遗嘱信托法律意见书出具、内部合规论证、法律风险防控、信托架构设计与分析、中信登初始登记等流程，为这一创新业务的顺利推进提供了坚实法律支撑。
随着我国老龄化进程加速与家庭财富积累日益丰厚，高净值人群对财富定向传承、风险隔离、特殊需求保障等诉求愈发迫切。此次上海信托推出的“信睿・臻颐系列”遗嘱信托，创新构建“遗嘱执行+公证提存+信托衔接”的全链条服务体系，通过整合法律、金融、公证等多方专业资源，形成以遗嘱信托为核心的系统性传承架构。
作为上海信托本项目的专项法律顾问，大成王旭律师团队紧扣国家金融监督管理总局“回归信托本源、服务社会民生”的明确监管导向，围绕项目三大核心需求提供全方位法律服务：
3.在登记备案落地阶段，团队聚焦中信登登记实操核心要点，提供专业法律论证及沟通支持，协助上海信托向登记机构清晰阐释业务模式核心逻辑、行业共性困境及解决方案，助力本项目顺利完成全流程初始登记，有效突破遗嘱信托登记实操壁垒。
本次全国首单初始登记型遗嘱信托的成功备案，是法律、金融与公证有机融合的重要成果，不仅为信托行业同类业务的开展提供了可复制、可推广的实践经验，更彰显了信托制度在服务国家战略、回应民众财富传承期盼方面的独特价值与功能潜力。
大成律师事务所王旭律师团队长期深耕信托与财富传承法律服务领域，完成了诸多创新型财富管理信托业务，已为众多金融机构、企业家及上市公司实控人提供优质高效的定制化法律服务。团队在遗嘱信托方面已落地多项典型案例，成功协助高净值客户搭建“自然人民事信托+遗嘱信托”、“股权信托+遗嘱信托”等复合型传承架构；同时受邀为多家信托公司提供遗嘱信托专项业务培训，出具专业遗嘱信托法律意见书，以专业实力赋能行业发展。
未来，王旭律师团队将持续聚焦信托行业创新发展趋势与客户多元化需求，深耕遗嘱信托、股权信托、离岸信托、跨境财富规划、税务合规及慈善等业务领域，不断拓展法律服务的深度与广度，继续为个人及金融机构提供全方位、高质量的法律服务。